派遣のお仕事についていまさら人には聞けない用語をチェック!しっかり勉強しておきましょう。
顧客の資産や負債などのデータをもとに、貯蓄・保険などのライフプランを立て、サポートする専門のアドバイザー。銀行、証券、保険を通じた金融業界での資格。普通(AFP)、上級(CFP)資格がある。
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